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基礎設置

 

1. PC端后臺--租賃管理

1.1 設置頁面


該模塊主要分為公共參數客戶資料兩大模塊(如圖1.1-1);主要用于在租賃管理模塊管理過程中的一些參數設置和在簽訂合同的時候選擇和新增客戶進行編輯與管理,方便在合同簽訂的時候選擇和新增保存乙方客戶,合同審批流程審批方式和選擇審批人,簽訂合同生成的租賃收款單的操作;

 

 

1.1.1 公共參數


1.1.1-1


 

1.1.1-2

 

公共參數頁面(圖1.1.1-1)主要用于對合同簽訂前的一些主要的參數設置,如不設置合同某些功能就不能正常實現;該功能頁面有五個功能列表,每個功能列表可選擇和編輯;并影響租賃合同的結果;編輯完后記得保存;

 

啟用云之家工作流審批

?  否:默認值,默認顯示否;選擇該選項后,后續的產品定價,預定,合同簽訂,退租,合同變更等一系列需要審批的業務操作都可以在日博正规官网的系統里選擇指定一個審批人提交審批,被選擇的審批人可以在任務中心(右上角公司左邊的聊天圖標)去查看審批通知和執行審批操作;

?  是:選擇該選項后,后續的產品定價,預定,合同簽訂,退租,合同變更等一系列需要審批的業務操作都需要在云之家審批,被指定的審批人需要登錄云之家在待辦事項里去執行審批操作;

 

啟用合同編碼

?  是:默認值,默認顯示是;該選項需在企業管理模塊(圖1.1.1-2 需企業級用戶權限)匹配用戶編輯權限;如該選項的值已經在企業管理模塊已經設置好后,數據直接同步到當前頁面,初次進入該頁面,在該功能顯示已經在企業級設置好的數據;如果該合同編碼為在企業管理模塊沒有設置數據,初次進入該頁面,該功能數據為空,需手動去設置,在該頁面設置好,保存的數據同步到企業管理模塊;同時在簽訂合同的時候合同編碼自動顯示用戶設定的合同編碼規則自動生成;

 

?  否:選擇該選項后,會出現后續情況;如果企業管理管理模塊(圖1.1.1-2 需企業級用戶權限)未編輯設置任何的數據,選擇該選項,則簽訂合同的時候合同編碼為空值,需要手動去編寫合同編碼,系統不再根據用戶設定好的編碼規則自動生成;如果企業管理模塊(圖1.1.1-2 需企業級用戶權限)已編輯設置任何的數據,此功能仍選擇“否”的選項,系統會自動以企業管理模塊設定為優先標準,合同簽訂時系統仍根據企業級權限用戶在企業管理模塊設定好的編碼規則自動生成合同編碼;

 

1.1.1-3

 

1.1.1-4

 

租金指定收費項目

?  必填項,如果不填,合同生成應收款單無法在收款管理收款;

?  如果沒有填任何數據且已經預先在收費管理模塊維護好租金的收費項,點擊文本輸入框后會彈出請選擇指定收費項彈窗(圖1.1.1-3)去單選一個已經在收費管理里面添加好的所有周期性費用為租金的費用項,選擇一個,保存;之后的合同生成的所有的應收款單收費項目為租金的費用項會以當前選擇的結果顯示在收款管理的應收列表中;

?  如果沒有填寫任何東西,也沒有預先在收費管理維護好租金的收費項,點擊文本輸入框后會彈出去設置收費項彈窗(圖1.1.1-4)跳轉到收費管理/收費項目及標準頁面去新增租金的收費項;設置好收費項保存并啟用后,即可返回該頁面去設置和指定租金收費項,請參考上面的規則;

 

1.1.1-5

 

1.1.1-6

 

履約押金指定收費項目

 

?  必填項,如果不填,合同生成履約押金的應收款單無法在收款管理收款;

?  如果沒有填任何數據且已經預先在收費管理模塊維護好押金類的收費項,點擊文本輸入框后會彈出請選擇指定收費項彈窗(圖1.1.1-5)去單選一個已經在收費管理里面添加好的所有押金的費用項,選擇一個,保存;之后的合同生成的所有的應收款單收費項目為押金的費用項會以當前選擇的結果顯示在收款管理的應收列表中;

?  如果沒有填寫任何東西,也沒有預先在收費管理維護好履約押金的收費項,點擊文本輸入框后會彈出去設置收費項彈窗(圖1.1.1-6)跳轉到收費管理/收費項目及標準頁面去新增租金的收費項;設置好收費項保存并啟用后,即可返回該頁面去設置和指定履約押金收費項,請參考上面的規則;

 

合同到期提醒設置

 

?  填寫文本框里面的數值,為合同到期提醒設置提醒退/續租的天數;不填寫則不作提醒;

?  填寫的天數會出現以下的情況:

A.當填寫的天數(X)大于任意一個合同的執行天數(Y),則系統會默認發送的提醒的日期為合同的開始日期的凌晨0點到6點;

例:填寫的天數(25),合同的開始日期為11號,租賃時間為(20天),則系統發送的提醒的日期為110~6點;

B.當填寫的天數(X)小于任意一個合同的執行天數(Y),則系統發送的提醒的日期為合同的結束日期(不含當天)減去當前填寫的天數(X)后的日期(包括當天)的凌晨0點到6點;

例:填寫的天數(25),合同的開始日期為11號,合同的開始日期為1231號,租賃時間為(365天),則系統發送的提醒的日期為1260~6點;

 

1.1.2 客戶資料設置


1.1.2-1

 

1.1.2-2

 

 

客戶資料頁面(圖1.1.2-1),主要用于查看和新增所有的客戶資料,可以新增個人和企業客戶,支持導入和導出;

導入:下載導入模板填寫相對應字段進行導入導出;

導出:彈出彈窗選擇導出方式,不同導出方式需要授權方可執行;

查詢:輸入客戶的名字和手機號可查詢客戶資料資料結果;

操作:可對新增的客戶進行修改和刪除操作;

新增:點擊新增,進入新增客戶資料頁面(圖1.1.2-2)進行編輯新增客戶資料;保存后在客戶資料頁面的列表顯示頁面顯示;

 

1.1.3/收房物品清單

本功能主要用于新增,編輯和管理簽訂租賃合同時租賃資源附帶的物品的基礎資料,提供簽訂合同的時候顯示該列表頁面編輯好的啟用的物品和選擇;(如圖1.1.3-1


1.1.3-1

 

1.1.3-2

 

1.1.3-3

 

新增:點擊新增,彈出新增彈窗(圖1.1.3-2)進行編輯新增物品資料;保存后在交收房物品清單頁面的列表頁面顯示;

修改:選擇一條交收房物品清單列表,點擊修改按鈕彈出修改彈窗頁面(圖1.1.3-3)進行修改操作;

刪除:選擇一條交收房物品清單列表,進行刪除;

啟用:選擇一條或多條為禁用狀態交收房物品清單列表,進行啟用;

禁用:選擇一條或多條為啟用狀態交收房物品清單列表,進行禁用;禁用后簽訂合同的時候在附屬物品頁簽不顯示該條物品;

 

1.1.4折扣設置

本功能主要用于提供合同簽訂時折扣優惠選擇的基礎資料,支持新增、修改、刪除、啟用、禁用,新增好折扣標準后在該列表頁面顯示,折扣標準為啟用狀態時可以在合同簽訂頁面選擇;(如圖1.1.4-1


1.1.4-1


1.1.4-2

 

新增:點擊新增,彈出新增彈窗(圖1.1.4-2)進行編輯新增折扣標準;保存后在列表頁面顯示;

修改:選擇一條交收房物品清單列表,點擊修改按鈕彈出修改彈窗頁面進行修改操作;

刪除:選擇一條交收房物品清單列表,進行刪除;

啟用:選擇一條或多條為禁用狀態交收房物品清單列表,進行啟用;啟用后簽訂合同的時候可以在合同簽訂頁面顯示和選擇;

禁用:選擇一條或多條為啟用狀態交收房物品清單列表,進行禁用;禁用后簽訂合同的時候在合同簽訂頁面顯示;

1.1.5合同模板

本功能主要用于提供合同打印的時候填寫的合同打印模板基礎資料,只需填寫合同模板,輸入固定的參數,保存生成模板,在合同打印的時候即可按照填寫的模板樣式讀取當前的合同信息打印;(如圖1.1.5-1


1.1.5-10

新增:點擊新增,彈出新增彈窗(圖1.1.5-2)進行編輯新增合同模板;保存后在列表頁面顯示;

修改:選擇一條合同模板列表,點擊修改按鈕彈出修改彈窗頁面進行修改操作;

刪除:選擇一條合同模板列表,進行刪除;

導出:選擇一條合同模板列表,點擊導出進行導出,導出文檔類型為word文檔

啟用:選擇一條或多條為禁用狀態合同模板進行啟用操作;啟用后可以在合同類型頁面關聯合同打印模板,并在合同打印的時候可根據關聯的模板直接打印和批量打印;

禁用:選擇一條或多條狀態為啟用的合同模板進行禁用操作;禁用后不可以在合同類型頁面關聯合同打印模板;

 

1.1.5-2

新增合同模板:

預覽:合同模板編輯完成后可點擊預覽按鈕進行預覽;

合同模板編輯:可手動編輯或粘貼原有的合同模板條款手動插入編輯框上方的參數,保存后打印,系統即可自動帶出數據;

 

1.1.6合同類型

本功能主要用于根據三大合同類型新增子合同名稱并綁定合同打印模板打印;(如圖1.1.5-1


1.1.6-1

 

新增:點擊新增,彈出新增彈窗(圖1.1.6-1)進行編輯新增子合同類型;保存后在列表頁面顯示;

修改:選擇一條列表,點擊修改按鈕彈出修改彈窗頁面進行修改操作;

刪除:選擇一條列表,進行刪除;

導出:選擇一條合同模板列表,點擊導出進行導出;

啟用:選擇一條或多條為禁用狀態子合同類型進行啟用操作;啟用后可以在合同列表頁面選擇簽訂合同;

禁用:選擇一條或多條為啟用狀態子合同類型進行禁用操作;啟用后可以在合同列表頁面簽訂合同彈窗不顯示;

選擇合同打印模板:選擇一條合同模板列表,點擊選擇合同打印模板按鈕,選擇合同打印模板;