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基础设置

 

1. PC端后台--租赁管理

1.1 设置页面


该模块主要分为公共参数客户资料两大模块(如图1.1-1);主要用于在租赁管理模块管理过程中的一些参数设置和在签订合同的时候选择和新增客户进行编辑与管理,方便在合同签订的时候选择和新增保存乙方客户,合同审批流程审批方式和选择审批人,签订合同生成的租赁收款单的操作;

 

 

1.1.1 公共参数


1.1.1-1


 

1.1.1-2

 

公共参数页面(图1.1.1-1)主要用于对合同签订前的一些主要的参数设置,如不设置合同某些功能就不能正常实现;该功能页面有五个功能列表,每个功能列表可选择和编辑;并影响租赁合同的结果;编辑完后记得保存;

 

启用云之家工作流审批

Ø  否:默认值,默认显示否;选择该选项后,后续的产品定价,预定,合同签订,退租,合同变更等一系列需要审批的业务操作都可以在日博正规官网的系统里选择指定一个审批人提交审批,被选择的审批人可以在任务中心(右上角公司左边的聊天图标)去查看审批通知和执行审批操作;

Ø  是:选择该选项后,后续的产品定价,预定,合同签订,退租,合同变更等一系列需要审批的业务操作都需要在云之家审批,被指定的审批人需要登录云之家在待办事项里去执行审批操作;

 

启用合同编码

Ø  是:默认值,默认显示是;该选项需在企业管理模块(图1.1.1-2 需企业级用户权限)匹配用户编辑权限;如该选项的值已经在企业管理模块已经设置好后,数据直接同步到当前页面,初次进入该页面,在该功能显示已经在企业级设置好的数据;如果该合同编码为在企业管理模块没有设置数据,初次进入该页面,该功能数据为空,需手动去设置,在该页面设置好,保存的数据同步到企业管理模块;同时在签订合同的时候合同编码自动显示用户设定的合同编码规则自动生成;

 

Ø  否:选择该选项后,会出现后续情况;如果企业管理管理模块(图1.1.1-2 需企业级用户权限)未编辑设置任何的数据,选择该选项,则签订合同的时候合同编码为空值,需要手动去编写合同编码,系统不再根据用户设定好的编码规则自动生成;如果企业管理模块(图1.1.1-2 需企业级用户权限)已编辑设置任何的数据,此功能仍选择“否”的选项,系统会自动以企业管理模块设定为优先标准,合同签订时系统仍根据企业级权限用户在企业管理模块设定好的编码规则自动生成合同编码;

 

1.1.1-3

 

1.1.1-4

 

租金指定收费项目

Ø  必填项,如果不填,合同生成应收款单无法在收款管理收款;

Ø  如果没有填任何数据且已经预先在收费管理模块维护好租金的收费项,点击文本输入框后会弹出请选择指定收费项弹窗(图1.1.1-3)去单选一个已经在收费管理里面添加好的所有周期性费用为租金的费用项,选择一个,保存;之后的合同生成的所有的应收款单收费项目为租金的费用项会以当前选择的结果显示在收款管理的应收列表中;

Ø  如果没有填写任何东西,也没有预先在收费管理维护好租金的收费项,点击文本输入框后会弹出去设置收费项弹窗(图1.1.1-4)跳转到收费管理/收费项目及标准页面去新增租金的收费项;设置好收费项保存并启用后,即可返回该页面去设置和指定租金收费项,请参考上面的规则;

 

1.1.1-5

 

1.1.1-6

 

履约押金指定收费项目

 

Ø  必填项,如果不填,合同生成履约押金的应收款单无法在收款管理收款;

Ø  如果没有填任何数据且已经预先在收费管理模块维护好押金类的收费项,点击文本输入框后会弹出请选择指定收费项弹窗(图1.1.1-5)去单选一个已经在收费管理里面添加好的所有押金的费用项,选择一个,保存;之后的合同生成的所有的应收款单收费项目为押金的费用项会以当前选择的结果显示在收款管理的应收列表中;

Ø  如果没有填写任何东西,也没有预先在收费管理维护好履约押金的收费项,点击文本输入框后会弹出去设置收费项弹窗(图1.1.1-6)跳转到收费管理/收费项目及标准页面去新增租金的收费项;设置好收费项保存并启用后,即可返回该页面去设置和指定履约押金收费项,请参考上面的规则;

 

合同到期提醒设置

 

Ø  填写文本框里面的数值,为合同到期提醒设置提醒退/续租的天数;不填写则不作提醒;

Ø  填写的天数会出现以下的情况:

A.当填写的天数(X)大于任意一个合同的执行天数(Y),则系统会默认发送的提醒的日期为合同的开始日期的凌晨0点到6点;

例:填写的天数(25),合同的开始日期为11号,租赁时间为(20天),则系统发送的提醒的日期为110~6点;

B.当填写的天数(X)小于任意一个合同的执行天数(Y),则系统发送的提醒的日期为合同的结束日期(不含当天)减去当前填写的天数(X)后的日期(包括当天)的凌晨0点到6点;

例:填写的天数(25),合同的开始日期为11号,合同的开始日期为1231号,租赁时间为(365天),则系统发送的提醒的日期为1260~6点;

 

1.1.2 客户资料设置


1.1.2-1

 

1.1.2-2

 

 

客户资料页面(图1.1.2-1),主要用于查看和新增所有的客户资料,可以新增个人和企业客户,支持导入和导出;

导入:下载导入模板填写相对应字段进行导入导出;

导出:弹出弹窗选择导出方式,不同导出方式需要授权方可执行;

查询:输入客户的名字和手机号可查询客户资料资料结果;

操作:可对新增的客户进行修改和删除操作;

新增:点击新增,进入新增客户资料页面(图1.1.2-2)进行编辑新增客户资料;保存后在客户资料页面的列表显示页面显示;

 

1.1.3/收房物品清单

本功能主要用于新增,编辑和管理签订租赁合同时租赁资源附带的物品的基础资料,提供签订合同的时候显示该列表页面编辑好的启用的物品和选择;(如图1.1.3-1


1.1.3-1

 

1.1.3-2

 

1.1.3-3

 

新增:点击新增,弹出新增弹窗(图1.1.3-2)进行编辑新增物品资料;保存后在交收房物品清单页面的列表页面显示;

修改:选择一条交收房物品清单列表,点击修改按钮弹出修改弹窗页面(图1.1.3-3)进行修改操作;

删除:选择一条交收房物品清单列表,进行删除;

启用:选择一条或多条为禁用状态交收房物品清单列表,进行启用;

禁用:选择一条或多条为启用状态交收房物品清单列表,进行禁用;禁用后签订合同的时候在附属物品页签不显示该条物品;

 

1.1.4折扣设置

本功能主要用于提供合同签订时折扣优惠选择的基础资料,支持新增、修改、删除、启用、禁用,新增好折扣标准后在该列表页面显示,折扣标准为启用状态时可以在合同签订页面选择;(如图1.1.4-1


1.1.4-1


1.1.4-2

 

新增:点击新增,弹出新增弹窗(图1.1.4-2)进行编辑新增折扣标准;保存后在列表页面显示;

修改:选择一条交收房物品清单列表,点击修改按钮弹出修改弹窗页面进行修改操作;

删除:选择一条交收房物品清单列表,进行删除;

启用:选择一条或多条为禁用状态交收房物品清单列表,进行启用;启用后签订合同的时候可以在合同签订页面显示和选择;

禁用:选择一条或多条为启用状态交收房物品清单列表,进行禁用;禁用后签订合同的时候在合同签订页面显示;

1.1.5合同模板

本功能主要用于提供合同打印的时候填写的合同打印模板基础资料,只需填写合同模板,输入固定的参数,保存生成模板,在合同打印的时候即可按照填写的模板样式读取当前的合同信息打印;(如图1.1.5-1


1.1.5-10

新增:点击新增,弹出新增弹窗(图1.1.5-2)进行编辑新增合同模板;保存后在列表页面显示;

修改:选择一条合同模板列表,点击修改按钮弹出修改弹窗页面进行修改操作;

删除:选择一条合同模板列表,进行删除;

导出:选择一条合同模板列表,点击导出进行导出,导出文档类型为word文档

启用:选择一条或多条为禁用状态合同模板进行启用操作;启用后可以在合同类型页面关联合同打印模板,并在合同打印的时候可根据关联的模板直接打印和批量打印;

禁用:选择一条或多条状态为启用的合同模板进行禁用操作;禁用后不可以在合同类型页面关联合同打印模板;

 

1.1.5-2

新增合同模板:

预览:合同模板编辑完成后可点击预览按钮进行预览;

合同模板编辑:可手动编辑或粘贴原有的合同模板条款手动插入编辑框上方的参数,保存后打印,系统即可自动带出数据;

 

1.1.6合同类型

本功能主要用于根据三大合同类型新增子合同名称并绑定合同打印模板打印;(如图1.1.5-1


1.1.6-1

 

新增:点击新增,弹出新增弹窗(图1.1.6-1)进行编辑新增子合同类型;保存后在列表页面显示;

修改:选择一条列表,点击修改按钮弹出修改弹窗页面进行修改操作;

删除:选择一条列表,进行删除;

导出:选择一条合同模板列表,点击导出进行导出;

启用:选择一条或多条为禁用状态子合同类型进行启用操作;启用后可以在合同列表页面选择签订合同;

禁用:选择一条或多条为启用状态子合同类型进行禁用操作;启用后可以在合同列表页面签订合同弹窗不显示;

选择合同打印模板:选择一条合同模板列表,点击选择合同打印模板按钮,选择合同打印模板;